- litera A – oznacza, że podmiot korzysta z dotychczasowego sposobu gromadzenia i przetwarzania dokumentów (z modułami Zadania oraz Biurko > Pisma),
- litera B – oznacza, że podmiot ma dostęp do opcji nowego sposobu pracy (z modułami Do obsłużenia, Monitorowanie oraz Zakończone > Zadania i pisma).
Faktury wpływające przez Krajowy System e-Faktur – dla wariantu systemu oznaczonego literą A
Faktury zakupowe otrzymane w Krajowym Systemie e-Faktur trafią na konto wskazanego użytkownika do sekcji Biurko > W toku > Pisma. Takie pismo widoczne jest w pliku w formacie XML. Podgląd faktury dostępny jest po kliknięciu w tytuł dokumentu. Podgląd wyświetlony zostaje w formacie pdf zintegrowany z wizualizacją dostarczoną przez Ministerstwo Finansów.
W systemie EZD RP metadane faktury zakupowej pobranej z KSeF mogą być automatycznie uzupełniane danymi przesłanymi z aplikacji KSeF. Taką opcję ustawić może administrator podczas konfiguracji systemu EZD RP z KSeF (więcej na temat konfiguracji można znaleźć w artykule: Konfiguracja integracji z Krajowym Systemem e-Faktur).
Jeśli automatyczne uzupełnianie metadanych nie zostało włączone to należy je uzupełnić ręcznie.
Taką przesyłkę można przekazać na konto wybranego użytkownika.
Automatyczne utworzenie kontaktów po pobraniu danych sprzedawcy z faktury zakupowej
Przy ustawieniu automatycznego uzupełniania metadanych podczas konfiguracji integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (artykuł: Konfiguracja integracji z Krajowym Systemem e-Faktur) utworzony w metadanych nadawca faktury zapisuje się w bazie kontaktów. Celem wyszukania kontaktu utworzonego poprzez pobranie danych z faktury z KSeF, należy w bazie kontaktów wpisać numer NIP.
Podany na fakturze adres fizyczny sprzedawcy zapisze się w systemie pod typem adresu: Adres fizyczny z KSeF. Pozostałe adresy użytkownicy mogą uzupełnić ręcznie.
Faktury wpływające przez Krajowy System e-Faktur – dla wariantu systemu oznaczonego literą B
Faktury zakupowe otrzymane w Krajowym Systemie e-Faktur trafią na konto wskazanego użytkownika do sekcji Do obsłużenia z kategorią Dokument.
Takie pismo widoczne jest w szczegółach jako plik XML. Podgląd faktury dostępny jest po kliknięciu w tytuł dokumentu. Podgląd wyświetlony zostaje w formacie pdf zintegrowany z wizualizacją dostarczoną przez Ministerstwo Finansów.
W systemie EZD RP metadane faktury zakupowej pobranej z KSeF mogą być automatycznie uzupełniane danymi przesłanymi z aplikacji KSeF. Automatyczne uzupełnianie metadanych można ustawić podczas konfiguracji systemu EZD RP z KSeF (więcej na temat konfiguracji można znaleźć w artykule: Konfiguracja integracji z Krajowym Systemem e-Faktur).
Jeśli automatyczne uzupełnianie metadanych nie zostało włączone to należy je uzupełnić ręcznie.
Taką przesyłkę można przekazać na konto wybranego użytkownika.
Automatyczne utworzenie kontaktów po pobraniu danych sprzedawcy z faktury zakupowej
Przy ustawieniu automatycznego uzupełniania metadanych podczas konfiguracji integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (artykuł: Konfiguracja integracji z Krajowym Systemem e-Faktur – Podręcznik użytkownika systemu EZD RP) utworzony w metadanych nadawca faktury zapisuje się w bazie kontaktów. Celem wyszukania kontaktu utworzonego poprzez pobranie danych z faktury z KSeF, należy w bazie kontaktów wpisać numer NIP.
Podany na fakturze adres fizyczny sprzedawcy zapisze się w systemie pod typem adresu: Adres fizyczny z KSeF. Pozostałe adresy użytkownicy mogą uzupełnić ręcznie.
